SQUARE4 FUND
Verwalten Sie Ihre Investmentprodukte, Investoren und deren Investitionen an einem Ort.
Verfolgen Sie alle Schritte des Fundraisings. Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Investmentprodukte, Fondsagenda, Anteilsemissionen, die Kommunikation mit Investoren, die Berechnung von Anteilwerten und die Portfolios der Investoren. Stellen Sie regelmäßiges Reporting und einen effizienten Prozess für Ausschüttungen sicher.
Übersicht über Investmentprodukte
- Erfassung von Investmentprodukten
- Interaktive Dashboards mit Übersicht über Fondsanteile, Anleihen, Darlehen, aktive Investitionen und Ausschüttungen
- Berechnungen von Investitionen und Ausschüttungen für einzelne Investoren
- Verfolgung der historischen Anteilspreise
- Cashflow‑Prognosen
Investorendatenbank
- Zentrale Datensätze zu bestehenden und potenziellen Investoren
- Übersicht über die Portfolios der Investoren
- Historie aller Interaktionen Benachrichtigungen zu wichtigen Ereignissen (Ausschüttungstermine, Geburtstage, Jubiläen, Investitionsabläufe usw.)
- Schnelle Erstellung von Kontaktlisten für die Marketingkommunikation mit Investoren
Automatisierung von Arbeitsprozessen
- Automatisierte Übertragung von Kontaktdaten aus E‑Mails und in E‑Mails (Microsoft Outlook)
- Einfache Erstellung von Reports für das gesamte Portfolio oder einzelne Investitionen
- Berechnung von Investitionswerten
- Dokumentenverwaltung
- Integration mit Power BI
